Функциональные возможности Canopy Practice Management Suite:

• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Платформа предоставляет инструменты для систематизации и управления взаимодействием с клиентами, что позволяет повысить качество обслуживания и улучшить клиентский опыт за счёт централизованного хранения данных о клиентах и истории общения с ними.
• Автоматизация задач. Canopy Practice Management Suite включает механизмы автоматизации рутинных операций, что снижает трудозатраты специалистов и минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
• Работа с транскриптами IRS. Инструмент Transcripts позволяет быстро получать транскрипты из IRS (Налоговое управление США), что существенно ускоряет процессы, связанные с налоговой отчётностью и проверкой данных.
• Оптимизация бухгалтерских процессов. Платформа помогает упорядочить и оптимизировать рутинные бухгалтерские операции, обеспечивая более эффективное управление финансовыми данными и отчётностью.
• Повышение операционной эффективности. Canopy Practice Management Suite способствует сокращению времени на выполнение типовых задач, что в итоге повышает общую производительность работы бухгалтерских и налоговых специалистов.
• Централизованное хранение данных. Система обеспечивает возможность централизованного хранения всех необходимых данных, что упрощает доступ к информации и её анализ, а также способствует более эффективному управлению данными.
• Инструменты для работы с налоговой отчётностью. Платформа предоставляет специализированные инструменты, которые облегчают подготовку и подачу налоговой отчётности, снижая риск ошибок и ускоряя процессы взаимодействия с налоговыми органами.