Программный продукт JarvisX (рус. ДжарвисИкс) от компании-разработчика Вирту Системс предназначен для автоматизации продаж страховых продуктов. Система помогает страховым компаниям и их партнерам централизованно вести сеть продаж и сопровождать полный жизненный цикл полиса — от оформления до пролонгации или расторжения.

Продукт предназначен для внутренних пользователей (менеджеров, агентов, кураторов) и внешних партнёров. Он обеспечивает разграничение прав доступа, контроль операций и удобную работу с договорами: расчет стоимости, оформление, печать документов, аннулирование и исправление ошибок. Пользователи могут формировать отчёты, искать и фильтровать данные, оплачивать договоры через платёжные сервисы и отправлять документы клиентам.

JarvisX поддерживает обмен документами и интеграцию с КИС страховой компании: данные по договорам передаются автоматически. Система гибко настраивает права доступа и требования к безопасности, снижает риски ошибок и помогает выполнять требования регуляторов и партнёров.

Продукт включает инструменты для мотивации и обучения продавцов, а также круглосуточную техническую поддержку.

Функциональные возможности JarvisX:

• Ввод и управление клиентскими данными. Система позволяет регистрировать и хранить сведения о клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и их представителях, обеспечивая структурированный доступ к информации для последующих операций продаж и обслуживания.
• Расчёт премии страхового продукта. Автоматизированный расчёт стоимости полиса на основе заданных параметров и встроенных алгоритмов, что исключает ручные ошибки и ускоряет формирование коммерческих предложений.
• Управление статусами договоров. Гибкое изменение статусов договоров для отражения текущего этапа их жизненного цикла — от оформления до пролонгации, аннулирования или расторжения, с контролем всех промежуточных состояний.
• Работа с реестрами РосФинМониторинга (в соответствии с требованиями 115‑ФЗ). Загрузка списков в регламентированном формате, поиск совпадений, ведение журнала проверок и настройка реакций на выявленные риски.
• Печать и оформление документов. Автоматическая генерация и вывод на печать анкет, актов выполненных работ и иных документов, необходимых для заключения и сопровождения договоров страхования.
• Формирование оперативной отчётности. Создание аналитических отчётов по идентификационным данным клиентов и статусам договоров, что позволяет контролировать выполнение планов и качество обслуживания.
• Перемещение договоров в сети продаж. Возможность передачи договоров между узлами партнёрской сети для оптимизации распределения нагрузки и повышения эффективности работы агентов и кураторов.

Подробнее: https://www.virtusystems.ru/solutions